Российский рынок телекоммуникационных услуг замедляется в своем росте, однако в 2007 г. темпы были все еще довольно высоки - около 20%. Одной из основных тенденций 2007 г - быстрый рост рынка широкополосного доступа в интернет (broadband). В 2008 г. у провайдеров этой услуги появятся мобильные конкуренты - сети третьего поколения (3G). Российиская большая тройка сотовых операторов - МТС, Вымпелком и Мегафон - попытаются потеснить провайдеров broadband на их поле, запустив услуги высокоскоростного интернет-доступа, но в мобильном исполнении. В 2008 г. сотовые операторы будут усерднее думать о сохранении доходности бизнеса, а традиционные телекомы озаботятся тем, как удержать долю на рынке. При этом сотовые операторы вплотную подошли к внедрению услуги связи третьего поколения (3G), а фиксированные делают ставку на услуги triple play (телефония, высокоскоростной доступ в интернет и телевидение).

Сектор мобильной связи

2005 год стал последним годом его бурного развития, когда сотовым компаниям в последний раз удалось удвоить совокупную абонентскую базу. В ход шли все способы рекрутинга клиентов, вплоть до раздачи бесплатных sim-карт. Абонентские базы разбухли за счет новобранцев, не заинтересованных сохранять бесплатно доставшийся контракт: они выговаривали сумму, лежавшую на счете, и выбрасывали sim-карту. За пять лет операторы подключили практически всех, кого могли и к концу 2006 г. рост армии активных пользователей фактически закончился. После того как проникновение сотовой связи в России превысило 100%, продажи sim-карт существенно упали. Ожидается, что в 2007 г. количество действующих sim-карт в России увеличится всего на 15%. Как менялось количество абонентов ведущих российских компаний. 1999-2008 гг.

Зато, в 2006 г. впервые за всю историю мобильной связи в России начался рост среднего дохода операторов на абонента (ARPU) см. словарь. А ведь еще 3 года назад тенденция была прямо противоположная - выручка компаний в пересчете на абонента постоянно сокращалась.

Причины увеличения ARPU:

• переход на новую систему расчетов между операторами фиксированных и сотовых сетей после введения с 1 июля 2006 г. принципа "Платит звонящий" (Calling Party Pays, CPP). Региональные операторы, многие из которых прежде вообще не платили федералам за звонки своих абонентов на их сети, теперь стали это делать;
• пересмотр операторами тарифной политики после введения СРР;
• рост разговорной активности абонентов (MOU) см. словарь;
• увеличение доходов населения.

Несмотря на рост ARPU, средняя стоимость минуты разговора (APPM - см. словарь) в России снижается (исключение - компания МТС). По этому показателю Россия на одном из последних мест в мире (еще дешевле минута связи в Индии и Китае). Предел снижения этого показателя - стоимость межоператорского платежа за минуту, или $0,03, причем в некоторых регионах APPM сотовых компаний на середину 2007 г. уже столько и составлял.

По распространенности сотовых услуг Россия уже догнала Западную Европу.. По данным AC&M, уровень ее проникновения по итогам 2007 г. достиг 119% увеличившись за год на 14.4 пункта и составил на конец года 172.9 млн абонентов. Однако доля трат домашних хозяйств на мобильные услуги в России самая низкая из всех экономически развитых стран.

Хотя говорим мы с каждым годом все больше, по сравнению, например, с американцами российские абоненты сущие молчуны. Количество минут разговора на одного абонента в России меньше, чем в большинстве стран мира. По оценке Comnews Research, предел роста MOU - 1000 минут в месяц. Так что здесь нам есть куда расти, уверяют операторы, и вводят тарифы, стимулирующие абонентов говорить больше. С мая 2007 г. крупнейшие сотовые операторы ввели новые кредитные тарифы. Теперь телефон не отключится, даже если деньги на нем закончатся. Это важный психологический момент: люди не бояться, что у них закончатся средства на телефоне, говорят дольше.

Доход от дополнительных услуг в России до сих пор в два раза ниже, чем в западных странах. В России доля неголосовых услуг в доходах компаний не превышает 12%. В странах Западной Европы эта доля колеблется на уровне 18%. Здесь тоже есть потенциал для роста. Операторы запускают все новые неголосовые услуги. Региональные операторы, вводят такие сервисы даже активнее, чем три российских лидера рынка - ВымпелКом, МТС и МегаФон. Рост потребления допуслуг - их основной источник увеличения доходов.

Однако, емкостей сотовых сетей едва хватает на обслуживание голосового трафика. Российские операторы постоянно расширяют свои сети, ежегодно добавляя по несколько тысяч новых станций. Сейчас [2007 г.] российский сотовый рынок стоит на пороге с запуска сетей третьего поколения (3G), основное преимущество которых - резкое снижение затрат на передачу данных. На базе 3G-оборудования, тем более постоянно дешевеющего, расширение емкости будет стоить гораздо меньше.

Но, россиянам не стоит преувеличивать ожидания от внедрения 3G стандарта. Конкурсы на получение 3G лицензий в конце 1990-х радикально изменили "мобильный ландшафт" Европы. Появились десятки новых игроков, которые стремительно разворачивали свои сети и просто взорвали этот рынок, предлагая все новые и новые услуги. Ничего подобного в России не будет. Ведь развивать 3G в России будут все те же компании "большой тройки", которые сейчас владеют GSМ-сетями - ВымпелКом, МТС и МегаФон - именно они взыграли конкурс на получение соответствующих лицензий в апреле 2007 г. Ожидается, что в течение года будет выставлена на конкурс 4-я лицензия. Необходимые частоты сейчас находятся в тестовой эксплуатации у "Скай Линка", "сестринской" компании МТС. И если конкурс пройдет так же предсказуемо, как предыдущий, то частоты просто закрепят за этим оператором.

По сравнению с европейскими операторами, тройка получила тепличные условия для взращивания 3G: нет конкурентов, за получение лицензий российские компании заплатили около $100 000; (а, например, Vodafone потратила только на получение британской лицензии $9,4 млрд). К тому же, сейчас оборудование для 3G стоит на порядок дешевле, чем 4-5 лет назад, а выбор телефонов, которые работают в этом стандарте, стал гораздо шире.

Но операторы не торопятся с внедрением услуг нового поколения для абонентов. У них перед глазами весьма противоречивый европейский опыт. За пять лет существования сетей нового поколения европейцы так и не нашли рецепта успеха. Число 3G-абонентов постоянно растет, но ожидаемых сверхприбылей владельцам сетей нового типа они так и не принесли.

С одной стороны, ежемесячный доход 3G-оператора от одного пользователя (ARPU) ощутимо выше, чем у GSМ-оператора или даже компании, которая одновременно использует сети двух поколений. С другой - если взглянуть на структуру доходов сотовых компаний нового типа, то на неголосовых услугах они зарабатывают ненамного больше, чем GSМ-операторы. Продать абонентам новые услуги оказалось не так-то просто. Для этого абонентам придется покупать новые дорогие телефоны. Deutsche Bank в одном из последних отчетов заявил, что более высокий уровень ARPU европейские 3G-операторы получили благодаря миграции на сети нового поколения абонентов с высокими расходами на связь. Такие пользователи всегда падки на продвинутые услуги, но их доля в абонентской массе невелика.

В то, что 3G-продукты в мгновение ока станут массовыми, российские операторы не верят и проявлять излишнее рвение в их продвижении не станут. Времени на размышления у "большой тройки" достаточно. По условиям лицензии развернуть сеть на территории России они обязаны в течение трех лет. Причем речь не идет о ковровом покрытии, достаточно обозначить наличие сети в каждом регионе при помощи нескольких базовых станций. Впрочем, представить некоторые 3G-услуги операторы обещают уже в 2008 г. Подписаться на них смогут абоненты в Москве и Санкт-Петербурге. ВымпелКом планирует одновременно запустить сеть и в Новосибирске.

В стороне от общих тенденций остается сотовый рынок СНГ, (да, впрочем, и некоторых отдаленных российских регионов), который еще далеко не насыщен. Есть целый ряд республик СНГ, где проникновение отстает от российского даже с учетом более низкой покупательной способности населения. Естественно, что крупные российские операторы нацелились на покупки за пределами СНГ.

Мобильный контент

С 2006 г. все операторы мобильной связи, чтобы получать дополнительные доходы, стали продавать мобильный контент своими силами. Это способствует дальнейшей консолидации сегмента. В 2007 г. доходы контент-провайдеров от мелодий и картинок продолжили падение - их проще скачать в интернете, чем получить SМS. Более распространенными становятся интегрированные проекты (например, управление блогами при помощи мобильных телефонов), мобильное ТВ и называемые подкасты. Тестовые проекты уже запустили ВымпелКом и МегаФон.

Сектор фиксированной связи

Еще не так давно сети с коммутацией каналов, то есть традиционные телефонные, и IP-сети существовали независимо друг от друга. Телефонные сети использовались только для передачи голоса, т.е., аналоговых сигналов, а IP-сети - для передачи цифровых компьютерных данных. Сегодня телефонные и IP-сети работают совместно, позволяя существенно экономить на междугородных и, особенно, международных звонках. Операторы связи широко этим пользуются. Все мы время от времени говорим по IP-сетям, даже не подозревая об этом.

После вступления в силу закона "О связи" и утверждения правительством РФ в 2005 г. "Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия" ситуация на рынке телефонии изменилась. IP-операторов поставили в один ряд с традиционными, распространив на всех одинаковые правила лицензирования деятельности.

Некоторые компании получили лицензии на услуги дальней связи ("Ростелеком", "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ), Golden Telecom, "Транстелеком", "Арктел" и ряд других). Местные операторы должны подключаться к каналам этих операторов для передачи междугородного и международного трафика. Качество предоставляемых услуг связи от этого выиграло, но привлекательность IP-телефонного бизнеса снизилась. Раньше дешевизна IP лицензии привлекала на рынок много мелких операторов. Сейчас новых игроков не наблюдается. Сыграло роль также усиление конкуренции со стороны мобильных операторов и появление инструментов для непосредственного голосового общения через интернет (один из примеров - Skype).

На рынке дальней связи монополистом является "Ростелеком" Его денежная доля оценивается от чуть выше 50% до 55,3%. Лицензии на оказание услуг междугородной и международной связи имеют около 30 операторов, но только у "Ростелекома" тарифы на межгород регулируются государством. Федеральная антимонопольная служба обещает добиться отмены госрегулирования тарифов на этом рынке связи, когда доля "Ростелекома" сократится до 50%.

С фиксированной связью в России дела обстоят хуже, чем с мобильной: проникновение фиксированных линий не превышает 64% (в Западной Европе в среднем 90%). Тем не менее, именно для фиксированной связи 2007 г. обещает быть удачным: выручка отрасли вырастет, судя по консенсус-прогнозу аналитиков для журнала Smart Money, на 16,9% (в 2006 г. - 13,6%). Операторы заработают на введении новой системы тарифов на местные звонки, которое привело к повышению средней выручки с абонента. Впрочем, эффект от этого нововведения исчерпается к концу года.

В странах Западной Европы доля минут разговора по стационарным телефонам опустилась ниже 40%, в России она пока превышает 50%. Кто же будет пользоваться стационарным телефоном, когда звонить по мобильному дешевле" С введением 3G голосовые услуги мобильных операторов вновь могут подешеветь. И тогда операторам фиксированной связи придется искать новые источники доходов.

Государство

Государство, также не оставляет отрасль без внимания. Общее государственное регулирование отрасли относится к компетенции Министерства информационных технологий и связи, которое:

• выдает лицензии телекоммуникационным компаниям,
• сертифицирует оборудование,
• регулирует порядок оказания услуг связи общего пользования,
• осуществляет выделение частотного ресурса.

Государственные органы сохраняют за собой полномочия в регулировании и утверждении тарифов на услуги междугородной и местной телефонной связи.

Концепция развития России до 2020, котирую Минэкономразвития готовило почти год, предусматривает объем услуг связи вырастет в 14 раз: телефон будет в каждом селе, а высокоскоростной интернет - в каждом мобильнике.

Краткие итоги года

По оценке Альфа-банка, доходы провайдеров широкополосного интернет-доступа в 2007 г. составили около $1 млрд, а темпы их прироста - почти в 100%. Доходы же российских сотовых операторов, по оценке J'son & Partners, за 2007 г. выросли на 36%, составив $20 млрд. В конце 2008 года количество пользователей мобильного Интернета в России выросло до 32,5 млн, совокупный годовой прирост абонентов в 2008 году составил 14,7 млн.

В 2007 г. российский рынок широкополосного интернет-доступа впервые обогнал по темпам роста сотовых операторов. По данным Мининформсвязи, в 2007 г. объем российского рынка рынок инфокоммуникаций вырос на 25,4% до 1,5 трлн руб. Выручка операторов от услуг электросвязи выросла на 25,8% (983 млрд руб). Общий прирост российских инвестиций в отрасль связи составил 20,8% и достиг 206 млрд руб. Доходы от мобильного Интернета за 2008 год составили 657 млн.долл., что на 65% выше аналогичного показателя за прошлый год

Словарь терминов

Рынки мобильной связи России и США, общие черты и различия

Сервисы операторов фиксированной связи

Сервисы операторов мобильной связи

Примеры тарифных планов, стимулирующие абонентов говорить больше

MVNO - виртуальные сотовые операторы

Использованы материалы: Ведомости, 11.02.2008, 02.03.2009, Smart Money, Профиль, MForum, Финам, Comnews Research, AC&M, Банк Москвы, J'son & Partners