На рубеже 20 и 21 вв. в Россию пришла мода на здоровье: модно выглядеть презентабельно и хорошо себя чувствовать. Впереди остальных - российская элита. За ней тянется и средний класс. Спрос формирует предложение: в стране активно развивается рынок физкультурно-оздоровительных услуг.

Его можно условно разделить на 4 сегмента:

• фитнес-услуги: направлены на поддержание хорошей физической формы, предоставляются фитнес-клубами, спорткомплексами, бассейнами, спортивными секциями на регулярной основе;
• активный досуг: единичные услуги, связанные со спортивным досугом;
• развлечения: услуги, предоставляемые в развлекательном секторе (боулинг, бильярд, трансляции спортивных матчей и т.д.)
• спортивные тренировки: услуги по подготовке профессиональных спортсменов по разным видам спорта (ДЮСШ, школы высшего спортивного мастерства, олимпийского резерва и т.д.)

Пока россияне предпочитают те виды спорта, которыми можно заниматься без больших денежных затрат. По данным League Consulting, самые популярные в России виды спорта (в порядке убывания популярности): плавание, групповые виды спорта (футбол, волейбол, баскетбол и хоккей), бег трусцой, катание на коньках и лыжах. А гольф, дайвинг, картинг, керлинг, сквош, теннис и яхтинг относятся к элитным дорогим видам спортивного досуга.

Наиболее известными поставщиками спортивных услуг в России являются крупные спорткомплексы и бассейны (доли рынка - 22,6% и 18,8% соответственно). Однако в крупных городах весьма интенсивно развивается рынок фитнес-услуг. В Москве, например, ежегодно открывается 10-15 клубов, а число спортивных учреждений различного типа уже перевалило за 2000. Но, если в центре оздоровительных учреждений уже достаточно, то спальные районы пока ими не охвачены. Наиболее широко представлен нижний сегмент, так называемый Low-end, а элитный занимает лишь 4% рынка. Однако клубы нижнего сегмента зачастую имеют изношенное оборудование, и отличаются отсутствием комфорта и узким спектром услуг. Наиболее перспективен промежуточный сегмент, рассчитанный людей среднего достатка.

Ситуация на рынках спортивно-оздоровительных услуг в регионах существенно отличается от московской. Там только появляются первые ростки цивилизованного фитнес-рынка, до среднего класса дело еще не дошло, не занят даже премиум-сегмент. В регионах доходы и цены ниже, а окупаемость проектов - выше, чем в Москве ( 2-3 года против 1-2 лет).

По данным опроса, проведенного League Consulting в 2005 г., российские женщины, чаще интересуются спортивными услугами, чем российские мужчины (женщины во всем мире более дотошны и активны, чем сильная половина человечества): мужчины знают об организациях, предоставляющих интересующую услугу в 2 раза меньше, чем женщины. При этом как у тех, так и у других на первом месте находятся фитнес-услуги. Однако у женщин доля фитнес-услуг несколько больше. В сегменте же развлечений и сервиса лидируют мужчины. Наиболее осведомленными о рынке спортивных услуг являются представители среднего класса, а наименее осведомлены респонденты с высоким достатком. 91,4% (подавляющее большинство) россиян определились со спортивным направлением и занимаются поиском чего-то конкретного. Остальные же интересуются спортивными организациями, предоставляющими широкий спектр спортивных услуг.

Фитнес-клубы

Бум фитнес-индустрии наблюдается во всем мире. Фитнес считают одним из самых выгодных бизнесов: вложения окупаются за 1-2 года. Фитнес-индустрия по темпам развития занимает второе место в мире (после высоких технологий). Ее мировой оборот достигает сотен миллиардов долларов. Тренажеры, солярии, бассейны, пищевые добавки, спортивная одежда и аксессуары - все это фитнес-индустрия. Фитнес-бизнес зародился в 1970-х гг. в США, когда страну потрясла волна смертей, вызванных сердечно-сосудистыми заболеваниями и врачи предложили формулу "движение - это жизнь". Россия по объёму предложения фитнес-услуг пока существенно уступает США и Европе, но темпы роста отечественного рынка стремительны - 30% - 40% в год, и потенциал его велик. По данным IHRSA, в 2007 г. в России действовало около 1,1 тыс. клубов с совокупным оборотом $701 млн, которые посещало 502 тыс. человек. Для сравнения: оборот рынка фитнеса в Европе в 2006 г. составил $25,6 млрд. По данным Deloitte & Touchе, потенциальная емкость рынка фитнеса в России составляет 2 млрд евро, а привлечь к занятиям в залах можно 1,7 млн россиян. В среднем по России клубы посещает 1,8% населения (в Москве 2-3%), в то время как, к примеру, в Нидерландах в фитнес-клубах регулярно занимаются 15,5% (самый высокий показатель в Европе). Однако, по прогнозу Magram Market Research (MMR), к 2010 г. в России в будет 2,5 тыс. фитнес-клубов, то есть почти в два с половиной раза больше, чем сегодня.

Фитнес пришел к нам в начале 90-х годов и был рассчитан на состоятельных людей, для которых не важно, сколько платить за членство в клубе (годовой абонемент в элитном сегменте стоит от $2,5-4 тыс.), но очень важен имидж заведения и возможность получить за свои деньги весь спектр услуг от бассейна и солярия до SPA-салона. Сейчас в отрасли уже можно выделить два сегмента: демократичный (представлен CityFitness, "Физкульт") и премиальный (World Class, Orange Fitness, Dr. Loder). Рентабельность фитнес-клубов в премиум-сегменте выше, чем в демократичном. Поэтому основной доход фитнес-центры получали с клиентов, имеющих доход выше среднего. По данным Magram Market Research (MMR), на клубы премиум-класса в 2006 г. приходилось 72% оборота московского рынка фитнеса. Однако такой расклад сохранится недолго. В недалеком будущем ниша клубов, рассчитанных на аудиторию, ограниченную довольно высоким уровнем дохода, будет близка к насыщению. Крупные игроки начали осваивать более массовый демократичный сегмент, где главный принцип - ниже рентабельность, больше выручка, а ставка делается на групповые программы, а не на индивидуальный тренинг, что является непременным условием для элитных клубов. При этом они декларируют сохранение профессионализма и качества предоставляемого сервиса, а также высокого уровня самого дорогостоящего элемента залов - тренажеров. Это органично вписывается в общую логику развития потребительских рынков.

Начиная с 2003 г. спрос на услуги фитнес-центров для среднего класса увеличился как минимум на 40-50% и продолжает расти. Люди готовы платить за здоровье и комфорт от 00 до $1500в год, примерно столько и стоят абонементы в средний фитнес-клуб. Предложение же пока не способно удовлетворить существующий спрос, что позволяет говорить о высокой привлекательности сегмента.

Примерно с 2002 г., когда в Москве действовало уже около 100 клубов, началось наступление фитнес-компаний и на российские регионы. Но до сих пор его нельзя было назвать интенсивным. Во многих крупных городах нет клубов мирового стандарта, а существующие фитнес-клубы, по оценкам MMR, способны принять только 2% жителей городов-миллионников.

Амбиции крупных российских фитнес-сетей не ограничиваются территорией России, есть проекты и в СНГ (World Class) и даже действующие клубы на западе (Планета Фитнес).

История российской фитнес-индустрии - во многом история противостояния президента World Class Ольги Слуцкер и президента "Планеты фитнес" Ирины Разумовой. "Планета фитнес" попыталась создать универсальную сеть, представленную клубами различного уровня и обращенную к клиентам разного достатка и интересов. Это позволило ей ненамного обогнать основного конкурента - сеть World Class, четко позиционирующую себя как премиальную, но при этом создавшую отдельный демократический сегмент клубов под маркой "ФизКульт". Однако в июле 2007 года было объявлено об одной из крупнейших сделок на российском рынке фитнес-услуг - объединении сетей World Class, "ФизКульт" и MaxiSport. Слияние еще не завершено, но с этой сделки начинается процесс консолидации фитнес-индустрии, а оператор объединенных сетей Russian Fitness Group (RFG) становится лидером рынка с долей около 10%-20%. Осуществить сделку Слуцкер помог финансовый "допинг", полученный от инвестфонда Alfa Capital Partners, которому она в 2006 г. продала существенную долю в своей компании. Разумова же пока сохраняет полный контроль над "Планетой фитнес".

Сознавая высокий потенциал российского рынка, инвестиционные компании начали проявлять интерес к фитнесу, а крупные фитнес-сети стали не только привлекать инвесторов, но и скупать мелких конкурентов, а также развивать франшизу (см. статистику). Российские фитнес-клубы по затратам обходятся дороже, чем западные, для создания фитнес-центра европейского уровня требуется до $10 млн, а иногда и больше. Для одиночек продажа бизнеса - зачастую единственная возможность продолжить развитие: открытие новых клубов слишком дорого и большинству из них не под силу. Собственные фитнес-проекты начинают развивать даже строительные и девелоперские компании (примеры - "Крост" и МИАН). Практически во всех элитных жилищных комплексах запланирован спортивный объект. Создавая собственный клуб, компания обеспечивает себе дополнительную прибыль. Однако для девелоперов это непрофильный бизнес, и существует опция передачи его в управление профессиональным игрокам фитнес-индустрии.

Российский рынок привлекателен и для ведущих мировых фитнес-сетей, которые сейчас в России представлены довольно слабо. Крупнейшими мировыми сетями фитнес-услуг в средней ценовой категории являются американская 24 Hours Fitness и английская Fitness First с их доступом к дешевым финансовым ресурсам и многолетним опытом. Но пока никто из них планов в России не озвучивал, и до серьезной их экспансии у отечественных игроков есть шанс укрепить свои позиции.

Если посмотреть на развитие фитнес-индустрии в мире, то очевидно, что будущее не за отдельно взятыми клубами, а за крупными сетевыми игроками. Российская фитнес-индустрия развивается во многом аналогично английскому рынку, который тоже начинался с верхнего сегмента, с очень дорогих клубных карт (в отличие от американского, выросшего из обычных "качалок"). На британский рынок капитал пришел примерно после 15-18 лет развития рынка. На этом основании эксперты делают вывод, что через 3-5 лет большие деньги придут и в российский фитнес.

Бассейны

Наибольшее количество россиян для поддержания хорошей физической формы хотят заниматься плаванием. Среди постоянных посетителей бассейнов встречаются представители почти всех классов общества. И даже при поиске фитнес-клуба, помимо основных услуг, входящих в клубную карту, клиентов интересует наличие бассейна. Но даже в Москве бассейн есть не в каждом районе. Бассейны распределены по городу неравномерно и многие из них попросту устарели: удручающее впечатление производят раздевалки и душевые со старым оборудованием и отсутствием современной вентиляции. Ванны многих бассейнов не перекладывались со времен СССР, а вода по старинке очищается хлором. Все эти недостатки встречаются в "Олимпийском", "Чайке", МГТУ им. Баумана, "Лужниках". Более или менее современные комплексы захватили фитнес-клубы. В 2007 г. в Москве было 84 действующих бассейна, при этом 20 из них принадлежали общеобразовательным школам и ДЮСШ, а 26 были ведомственными, и поэтому часть времени закрытыми для общего посещения.

В городе практически отсутствуют бассейны для отдельных видов водного спорта. Например, дайверам нужен глубокий бассейн и спецоборудование. Любительским спортклубам приходится базироваться в тех спорткомплексах, где их принимают. В среднем аренда воды в столичных бассейнах стоит 500 руб. в час (данные за 2007 г.).

Бассейны есть как минимум в 60 столичных фитнес-клубах. Операторы фитнеса предпочитают не строить здания с нуля, а арендовать то, что есть. Недостаток большинства из них - "короткая вода", т. е. бассейны с дорожками не длиннее 25 м. В выигрыше оказались те клубы, которые успели первыми арендовать бывшие ведомственные полноценные бассейны: "World Class Романов", "Планета Фитнес" (Труд) и Marina Club.

Конечно, существует сектор частных жилых резиденций, для которого тема собственных бассейнов актуальна, но отдельно стоящий бассейновый комплекс никогда и не считался доходным проектом. В советские времена в бюджете находились средства и на возведение, и на содержание физкультурно-оздоровительных комплексов, включая бассейны. С закатом эпохи СССР начался и закат многих видов спорта. Однако в середине 1990-х гг. власти Москвы, пытаясь улучшить ситуацию, приняли постановление о налоговых льготах для организаций, у которых на балансе находятся бассейны, запустили программу по строительству универсальных спортсооружений из быстровозводимых конструкций во дворах Москвы. А в 2005 г. была одобрена федеральная целевая программа развития массового спорта на 2006-2015 гг. В соответствии с этой программой, в стране будет построено более 4000 спортобъектов, в частности при общеобразовательных школах и вузах. После утверждения в 2003 г. "Генеральной схемы развития и размещения объектов физкультуры и спорта в Москве до 2010 г.", бассейны начали строиться в каждом округе столицы, и даже на бюджетные средства.

Бассейны-новостройки от частных инвесторов появятся, скорее всего, как элемент аквапарков или же в составе огромных торгово-развлекательных комплексов в ритейл- и сити-парках за городом. Для современного бассейна, входящего в такой комплекс, важны ландшафт и внутреннее убранство, поскольку посетители бассейна проводят много времени вне воды.

Физкультурно-оздоровительные комплексы

Сейчас большая часть спроса населения России на спортивные услуги покрывается бывшими советскими спортивно-оздоровительными комплексами, где, как правило, имеется тренажерный зал и бассейн. Иногда в них есть секции аэробики и шейпинга. Многие из крупных советских спортивных комплексов ("Лужники", "Олимпийский" и "Чайка") трансформировались в коммерческие объекты с массой сопутствующих услуг, которые приносят прибыль. Стоимость посещения таких комплексов зависит от объема услуг. Одно занятие может стоить от 100 до 300 руб. Такие заведения доступнее, чем новые фитнес-центры, но время посещения здесь ограничено, а сервис оставляет желать лучшего. По оценкам экспертов, средний класс такие центры не устраивают. Как только у людей появляются деньги, они предпочитают фитнес-центры.

Государство, одним из начинаний которого является поддержка массового спорта в стране, начало строительство и новых объектов. В одной только Москве с 2006 по 2008 гг. должно открыться 55 физкультурно-оздоровительных комплексов, причем 8 из них будут с бассейнами.

Если же говорить о частном новом строительстве, то инвесторы и девелоперы сконцентрировались на многофункциональных спортивно-развлекательных комплексах. Ради рентабельности такой центр наполняется многими другими полезными и популярными вещами: аквапарками, тренажерными залами, саунами, ресторанами, салонами красоты. Такое объединение услуг в одном комплексе - это общемировая мода.

Оздоровительные центры: санатории, спа и веллнес-клубы

Оздоровительные центры берутся вернуть уставшего человека к жизни в кратчайшие сроки: за week-end, за день, или даже за несколько часов.

Санаториев, где за несколько дней обследуют организм и пропишут программу оздоровления или омоложения, в России, в т.ч. и в Подмосковье, довольно много. В зависимости от класса заведения (и соответственно, стоимости) в распоряжение отдыхающих там могут быть предоставлены тренажерные залы, бассейны с парилками, теннисные корты, пляжи, обширный спектр медицинских услуг, включая диагностику, физиотерапию, водолечение, аромотерапию, фитотерапию, лечебную физкультуру, услуги косметолога и т.п.

Однако быстро восстановить силы можно даже не выезжая за пределы МКАД. Особняком в премиальном сегменте стоят веллнес-клубы (Sport & SPA Men's Health Club, Rixos Royal SPA), предлагающие клиентам не только активное времяпрепровождение (фитнес), но и пассивное (SPA). Затраты на их строительство и содержание еще более высоки, чем в случае фитнес-клубов. В России они появились в начале 2000-х, и эта ниша пока относительна свободна.

Есть несколько версий происхождения термина SPA. Одна, что SPA - это название бельгийской деревушки вблизи Льежа, известной еще в средневековые времена благодаря своим горячим минеральным источникам. Вторая гласит, что Петр I посоветовал на целебных бельгийских источниках построить лечебницу и слово "СПА" произошло от русского "спасибо". Есть и еще одна версия: слова Sanitas Per Aquas (Вода - источник здоровья) прозвучали из уст римского императора Нерона. Центр SPA отличает то, что он объединяет оздоровительную медицину с салоном красоты. Комплексные программы, которые предлагают эти центры, позволяют избавиться от стресса, вывести токсины и даже улучшить показатели сердечно-сосудистой системы. Массаж, баня, аромотерапия, антистрессовые программы для тела и лица, лечение волос комбинируются с такими услугами, как стрижка и укладка волос, маникюр-педикюр и т. д. Такое сочетание значительно экономит время клиента, ведь все услуги человек получает в одном месте. Пакет услуг всегда разрабатывается индивидуально. Такие программы есть в клубах "Планета Фитнесс" и World Class, а также в салонах Jacques Dessange, "КаприС", City Looks. Как правило, в центре SPA человек проводит 3-5 часов. Все эти процедуры вовсе не прерогатива только слабой половины. Около 30% клиентов - мужчины. На Западе это соотношение выше, где-то 50/50.

В 2007 г. сеть отелей Rixos Hotels запустила крупнейший в Москве Wellness-центр. Двухэтажный комплекс располагается в ТЦ "Европейский" на площади в 5000 кв. м, в нем представлены все наиболее востребованные spa- и фитнес- услуги. Инвестиции Rixos в проект составили $10 млн.

Зимние виды спорта

Наиболее популярными видами зимнего отдыха в России являются лыжи, коньки и сноуборд. Если спортом обычно занимаются активные люди, то зимними видами - гиперактивные. В последние годы наблюдается стремление к экстриму: сноуборду, горным лыжам и прочему. На зимние виды - лыжи, горные лыжи, некоторые экстремальные виды (сноуборд), хоккей, коньки - в совокупности в 2005 г., по данным League Consulting, приходилось 16,5% спроса на рынке спортивных товаров и услуг. Высокий уровень спроса, начиная с 2005 г. наблюдается и на товары и услуги, связанные с катанием на коньках (10%).

Правительства многих стран, включая и Россию, вкладывают в развитие массового спорта немалые деньги, которые идут на пропаганду здорового образа жизни и на развитие местных клубов, доступных для малообеспеченных семей. А как иначе, ведь из-за болезней населения российская экономика теряет около 1,4% ВВП, или $23?24 млрд.

Не стоят в стороне и работодатели: ведь до 30% современных офисных работников страдают из-за слабого здоровья, а болезни сотрудников причиняют им прямые убытки. Они вкладывают средства в health management (программы управления здоровьем), включающие в себя кроме мер по охране труда, также и профилактику физических и психических недугов. Чаще всего сюда входят добровольное медицинское страхование, фитнес (пока не все компании не готовы оплачивать сотрудникам посещение фитнес-клубов, зато они договариваются с клубами о корпоративных скидках в размере 5?20%) и разработка мотивационных программ, поощряющих здоровый образ жизни. По данным "Ренессанс страхование", правильно организованный health management снижает заболеваемость в коллективе на 40?50%, сокращает период нетрудоспособности на 20%, повышает выявляемость хронических заболеваний на 10?15% и в итоге уменьшает средний срок временной нетрудоспособности на 30%.

Использованы материалы: Russian Fitness Group, RBC Daily, Fizkult.ru, Ведомости, Российская Бизнес-газета, League Consulting, Секрет фирмы, Финам, Magram Market Research, Deloitte & Touchе, IHRSA, Ренессанс страхование